Les lieux dans lesquels exerce le conseiller bancaire sont principalement les banques. Sa fonction principale consiste à assister les clients de la banque dans la gestion de leur patrimoine financier. Dans ce sens, il leur fournit des conseils sur les différentes possibilités de placement, et les informe sur les différents produits présents sur le marché.
Les qualités et compétences nécessaires
Le conseiller bancaire doit avant tout être à l'aise dans l'univers financier et être bon pour les affaires. Il a un très bon sens de l'écoute et il sait négocier. Il sait convaincre sans forcer la main. Il aime le contact humain et est pourvu d'un certain charisme professionnel. Il est très bien organisé et se montre rigoureux au quotidien. Enfin, il est impératif qu'il est une très bonne présentation. En effet, il représente au quotidien l'image de son agence bancaire.
Études pour devenir Conseiller bancaire
Il existe différents diplômes pour prétendre exercer la fonction de conseiller bancaire, dont :
- Le DUT Finance ou Commerce,
- Le BTS MCO (Management Commercial Opérationnel),
- Le BTS Commerce ou Finance,
- Une Maîtrise de Gestion
- Un Master en Sciences financières.
Évolutions de carrière
Avec l'expérience, un conseiller bancaire peut prétendre au poste d'expert financier ou devenir responsable d'agence.
ACCRÉDITATION(S)
DIPLÔME DÉLIVRÉ
